莫杰斯特说他哥哥爱《卡门》爱得入了迷，那是他一生中最喜爱的歌剧。二人在1月22日分手，柴可夫斯基带着新写的《弦乐四重奏》回家。
他在2月6日参加《第三交响曲》在圣彼得堡的首演，结果成绩不佳。丘伊说：“就整体而言，新交响曲确实表现出柴可夫斯基的天分，但我们有权希望从他那里得到更多的东西。”不过，拉罗什另有见地，他认为那是最近10年间最出色的作品。
柴可夫斯基因为《第三交响曲》失败而意志消沉，他开始怀疑自己究竟还有没有创作新作品的能力。但他仍继续以降E小调编写第三首四重奏乐曲，并在3月1日完成。这是为纪念前一年亡故的当代第一提琴手而作的。当它在3月28日首度演奏时，很受欢迎。
柴可夫斯基编写《天鹅湖》组曲的进度良好，于4月22日大功告成。但几个月来的过度辛劳，使他的健康大受影响。5月时，柴可夫斯基的病情恶化，医生嘱咐他去接受矿泉治疗。6月抵达治疗地点以后，他病情变得更糟，且时常爆发“可怕的恐惧感”，他抱怨当时完全缺乏工作的念头。